第八十六回難張溫秦宓逞天辯破曹丕徐盛用火攻

　　鄧芝對孫權陳述蜀、吳兩國利害關系，終于使孫權決定斷絕與魏國的來往，聯合蜀國共同抗魏。曹丕御駕親征，南下伐吳，吳將徐盛設計大破曹丕，魏將張遼身死。

　　第八十七回征南寇丞相大興師抗天兵蠻王初受執

　　建寧太守雍闿結連蠻王孟獲起兵造反，諸葛亮用反間計各個擊破，平定雍闿叛亂。孟獲與諸葛亮對抗，諸葛亮設下伏兵，生擒孟獲，但孟獲并不心服。

　　第八十八回渡瀘水再縛番王識詐降三擒孟獲

　　孟獲倚仗瀘水天險，坐守不出，諸葛亮夜渡瀘水，孟獲帳下洞主對孟獲不滿，生擒孟獲，獻給諸葛亮。孟獲仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟優前去蜀營中詐降，卻被諸葛亮識破，孟獲前來接應，又被諸葛亮所擒。

　　第八十九回武鄉侯四番用計南蠻王五次遭擒

　　諸葛亮棄寨而走，誘孟獲深入，設下伏兵，生擒孟獲。諸葛亮再度放走孟獲，孟獲求援于禿龍洞主朵思大王，朵思倚仗周邊險惡的環境，認為蜀軍無法進入，但諸葛亮得到孟節的幫助，深入蠻方，孟獲被迤西銀冶洞洞主楊鋒所擒。

　　第九十回驅巨獸六破蠻兵燒藤甲七擒孟獲

　　孟獲因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨獸擊退蜀兵，諸葛亮巧用假獸驅逐蠻方真獸，孟獲大敗。孟獲欲用詐降計騙過諸葛亮，但失敗遭擒。孟獲欲借烏戈國藤甲軍擊垮蜀軍，但諸葛亮用火攻消滅了藤甲軍。孟獲對諸葛亮心服口服，終于投降。