一天，烏鴉找到一塊肉，當它在樹上休息的時候，又被出來找食物的狐貍看見了。

　　狐貍真恨不得一口把肉吞下去，但它又不會爬樹。心想：不能用上次的辦法了，只能另想別的辦法。而烏鴉心里早已知道它想干什么了。

　　狐貍擺出笑臉，對烏鴉說：“萬獸之王，您是多么的厲害啊！您吼一聲準會山崩地裂！”而烏鴉呢，卻坐在樹上，看也不看它一眼。狐貍想：第一次不成功，第二次一定成功。狐貍氣沖沖地對烏鴉說：“你這個老不死的臭東西，你留在世上有什么用，看我把你給打死。”它想：我這樣一定會把它氣得叫起來。誰知烏鴉反而更加悠閑，用手把肉捧在懷里，唱起歌來。狐貍差點氣昏了：他媽的，這笨家伙今天怎么這么難騙啊，如果是別的烏鴉的話，又太眼熟，如果是原來的那只吧又太難騙。狐貍眼珠一轉，計上心來。它給烏鴉講了一個笑話：“從前，有一個人買了一雙鞋子……”誰知烏鴉也在想計謀，就因它在專心致志地想的時候，剛好是狐貍講笑話的時候，因此它根本沒有聽到笑話。狐貍頓時皺起眉頭來：今天它是怎么了，我智多星都騙不了它，它是吃了聰明藥，還是怎么了。狐貍只好用乞求的方法了。它對烏鴉說：“請您給點吃的我吧。”不知是怎么回事，烏鴉竟把肉扔了下來，對狐貍說：“你把肉吃了吧。”狐貍剛吃下去，只聽“轟”的一聲，狐貍的肚子被“肉”炸破了，狐貍死了。烏鴉說：“它的后半生就要在地獄里度過了。”說完，它吃掉那塊肉，拍拍肚皮飛走了。